К работе Высокий Лорд приступил ни свет ни заря. Оскар иль Райн – раххис, что служил у Узгаша секретарём и помощником в одном лице, – раскатал перед Владыкой на столе свиток со списком дел. В дань традициям, на этот день было назначено множество встреч в большой приёмной, где Лорд выслушивал прошения простых жителей, разрешал споры, собирал заказы на редкие товары и просто общался со своим народом.
К полудню у Узгаша уже побывало порядка десяти человек, мысли пришли в совершенный беспорядок, а потому Лорд попросил Оскара на время прекратить пускать людей в приёмную и принести обед. Секретарь бесцеремонно вытолкал собравшийся в холле народ на улицу и отправился на кухню, после чего вернулся с подносом еды. Лорд поблагодарил своего помощника и предложил ему присоединиться к трапезе, но Оскар отказался, сославшись на уйму ожидающих немедленного решения проблем и кучу незаконченных дел. Иль Лорак только усмехнулся: он-то знал, что секретарь втайне бегает в таверну на одной из соседних улиц, верно, к официантке или кухарке.
После обеденного перерыва приём возобновился. Лорд стоял у окна, разглядывая Соборную площадь, которая в это время оказалась необычно пустой, но от созерцания вида Владыку отвлек голос. Узгаш повернулся к посетительнице. Ильфийка, что присела в легком реверансе, была иль Лораку знакома не понаслышке: он нередко встречал Мистелию на Совете, а в последний раз виделся с девушкой совсем недавно, в допросной, куда ильфийка с отрядом рейнджеров привели пленённого – но теперь уже свободного – тешшарда.
При церемонном «вас» Лорд хмыкнул: подобное обращение к Владыке у раххисов означало недоверие, но Узгаш списал всё на волнение молодой ильфийки.
– Я рад приветствовать тебя, Мистелия, – раххис чуть склонил голову. – В своем прошении ты писала, что встреча очень важна для тебя, но ты не можешь доверить бумаге причину этой важности. Не могу даже предположить, с чем это может быть связано, – мужчина чуть улыбнулся, ведь его действительно одолевало любопытство.

Лорд обошёл свой рабочий стол, оказавшись прямо перед ильфийкой, и сложил руки на груди, заинтересованно поглядел на посетительницу. Однако когда девушка обозначила причину своего визита, иль Лорак слегка нахмурился, задумавшись об абсурдности просьбы.
– Ты права, наши чародеи действительно сильны, но настолько ли, чтобы изготовить амулет такой мощи? – Узгаш с сомнением покачал головой. – Мне кажется, ты просишь невозможного, – вздохнул раххис. – Не в наших силах менять природу драконов, Мистелия. Я не могу помочь тебе делом, да и вряд ли кто-то в Раххиссаре сможет, но, вероятно, в старых книгах ты найдешь подсказки. Я сомневаюсь в успехе, однако ищущий да найдёт. Пойдём, я покажу тебе библиотеку.
По правде сказать, Высокий Лорд с трудом верил в то, что ильфийке удастся обнаружить хоть каплю информации о превращениях ящеров. Да, Владыка слышал о ритуалах, которые проводили для драконов, желающих остаться в человеческом облике, только вот возможность превращения они навсегда утрачивали. Магия эта основывалась на  смешивании драконьей крови, зачарованной определённым образом, и чистой крови человеческой. Не все выживали после этого обряда, и, похоже, поэтому драконы отказались от подобного волшебства вовсе: на карту было поставлено будущее расы, численность которой за последнюю сотню лет сократилась в разы. Упоминаний о ритуале Узгаш более не встречал.
Библиотека Совета находилась на втором этаже, в правом крыле здания. Внутри оказалось пусто: пожилой книжник посапывал за столом, положив скрещенные руки под голову. Иль Лорак не стал библиотекаря будить и сам повел Мистелию вдоль стеллажей. Здесь было на что посмотреть: на полках стояли сотни томов – старых и потрепанных, но оттого не менее ценных. Когда остров Индрил пошел ко дну, эти книги раххисы сумели спасти лишь чудом, словно сами предки помогли сохранить древние знания.

Раххис и ильфийка зашли довольно далеко вглубь огромного зала и, наконец, остановились около одного шкафов. Лорд ласково провел рукой по потертому корешку выдававшейся из ровного строя томов книги и, секунду помедлив, задвинул её на место, вернув ряду гармонию. Обведя взглядом содержимое полки в поисках нужного, Узгаш легко и словно нерешительно коснулся одного из толстых фолиантов. Решив, что это всё-таки то, что он искал, иль Лорак потянул книгу на себя. Взвесив том в руке, Владыка погладил синюю с серебром обложку, на которой витиеватым шрифтом было выведено «Драконьи предания».
– Это, – сказал раххис, передавая том Мистелии, – наиболее полное собрание драконьих легенд о тех временах, когда у драконов только появился человеческий облик. В Адиртскую эру драконы получили дар оборачиваться от Изначальных. Быть может, ты найдешь здесь ответы на свои вопросы.
«А может, и нет», – добавил Узгаш про себя.

Лорд оставил Мистелию наедине с книгой и загадкой драконьего перевоплощения – Владыку ждали дела и просители, а потому времени, чтобы сидеть с ильфийкой в библиотеке, у него не было.
До вечера иль Лорак провозился с посетителями, голова начала раскалываться, а мысль оставалась только одна – поскорее добраться до дома, принять ванну и завалиться спать. Впрочем, так заканчивался любой день, когда правитель принимал у себя раххиссарцев. Но спихивать на кого бы то ни было эту нелегкую работу Высокий Лорд не хотел: своими личными встречами с простым народом он завоёвывал всё большее уважение к себе как к Владыке и лучше узнавал тех, кто живет в Затерянном городе, а это действительно много значит.
Когда за очередным посетителем захлопнулась дверь, Узгаш устало уронил голову на скрещенные руки и закрыл глаза, пытаясь с помощью ментального щита, присущего врем раххисам, отгородиться от внешнего мира. И когда возбужденная и радостная Мистелия начала Лорда тормошить, он не сразу понял, в чем дело. Замутненным взором он посмотрел на нарушительницу спокойствия, сфокусировал взгляд на лице ильфийки взгляд и переспросил:
– Подожди, не части. Ты что-то обнаружила? – произнёс иль Лорак заинтересованно, но собраться с мыслями ему всё ещё не позволял медленно тающий психический заслон.
Наконец, Лорд тряхнул головой – светлые волосы рассыпались по плечам – и поднялся.
– То есть ты утверждаешь, что для ритуала действительно нужна драконья кровь? – Владыка скептически усмехнулся. – Вот уж никогда не подумал бы, будто в подобных легендах могут содержаться правдивые сведения. Одно меня смущает – магия на крови. Ты же знаешь, что мы не приемлем, подобного волшебства. Но если ты действительно в это веришь и согласишься быть ответственной, если что-то пойдет не так, Мистелия, я дам тебе разрешение попробовать.